Eckdaten des besicherten Green Bonds 2024/2029:

Emittentin WeGrow AG
Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon 8 % p.a.
Status Besichert, nicht nachrangig
Besicherung Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
ISIN / WKN DE000A383RQ0 / A383RQ
Stückelung 1.000 Euro
Ausgabepreis 100 %
Angebotsfrist 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe
Mittelverwendung
  • Geschäftsbereich Timber Products (70 % des Nettoemissionserlöses):
    • Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen (insbesondere Errichtung von zwei Rundholz-Sägelinien in Deutschland und Spanien)
    • Automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte)
    • Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte
  • Geschäftsbereich Timber Farming (30 % des Nettoemissionserlöses):
    • Neue bzw. Ausbau und Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte (insbesondere Pflanzung, Pflege und Beerntung von landwirtschaftlichen Kiribaum-Plantagen in Deutschland und Spanien)
    • Infrastruktur für Bewirtschaftung und Beerntung sowie landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Valuta 11. November 2024
Laufzeit 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin 11. November 2029
Rückzahlungsbetrag 100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags
  • Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags
  • Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Unzulässige Vermögensveräußerung
  • Negativerklärung
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Voraussichtlich ab 11. November 2024: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
Financial Advisor DICAMA AG

Wichtige Anlegerinformationen

Wertpapierprospekt
Zusammenfassung des Wertpapierprospekts
Prospektnachtrag Nr. 1 vom 7. November 2024
Treuhandvertrag mit Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Rahmenwerk für die grüne Anleihe der WeGrow AG
Second Party Opinion der EthiFinance GmbH
WeGrow AG – Satzung
WeGrow AG – Unternehmenspräsentation

Zeichnungs­möglichkeiten

Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2024/2029 ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro vom 24. Oktober 2024 bis zum 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und vom 24. Oktober 2024 bis zum 20. Oktober 2025 über den nachfolgenden Zeichnungsschein zeichnen:
Zeichnungsschein
Stückzinstabelle

Anmeldung zur Web-Konferenz am 30.10., 11 Uhr, zum besicherten 8 % Green Bond

Zur Anmeldung

Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) notifiziert wurde.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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