Besicherter Green Bond 2024/2029:

Mit dem besicherten Green Bond 2024/2029 finanziert die WeGrow AG den Ausbau ihrer industriellen Holzproduktions- und Verarbeitungskapazitäten außerhalb natürlicher Wälder. Der Fokus liegt auf skalierbaren Holzressourcen, industrieller Fertigung sowie dem Ausbau nachhaltiger Kiriholz-Anbauprojekte in Europa.

Die Mittelverwendung orientiert sich an klar definierten nachhaltigen Investitionszielen und umfasst insbesondere den Ausbau industrieller Produktionssysteme, Infrastruktur sowie Anbau- und Verarbeitungskapazitäten entlang der WeGrow-Wertschöpfungskette. Der Green Bond wurde gemäß EthiFinance/SPO als nachhaltiges Finanzierungsinstrument klassifiziert.

Emittentin	WeGrow AG
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	5,16 Mio. Euro
Kupon	8 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung	Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
ISIN / WKN	DE000A383RQ0 / A383RQ
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Mittelverwendung	Geschäftsbereich Timber Products (70 % des Nettoemissionserlöses): Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen (insbesondere Errichtung von zwei Rundholz-Sägelinien in Deutschland und Spanien) Automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte) Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte Geschäftsbereich Timber Farming (30 % des Nettoemissionserlöses): Neue bzw. Ausbau und Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte (insbesondere Pflanzung, Pflege und Beerntung von landwirtschaftlichen Kiribaum-Plantagen in Deutschland und Spanien) Infrastruktur für Bewirtschaftung und Beerntung sowie landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Valuta	11. November 2024
Laufzeit	5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin	11. November 2029
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Drittverzug Unzulässige Vermögensveräußerung Negativerklärung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
Financial Advisor	DICAMA AG

Kapitalmarktdokumente

Green Bond Reporting 2024

Second Party Opinion der EthiFinance GmbH

Rahmenwerk für die grüne Anleihe der WeGrow AG

Wertpapierprospekt 2024

Zusammenfassung des Wertpapierprospekts 2024

Prospektnachtrag Nr. 2 vom 15. April 2025

Prospektnachtrag Nr. 1 vom 7. November 2024

Treuhandvertrag mit Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

WeGrow AG – Satzung